去年底，汽車行業(yè)與手機(jī)行業(yè)因芯片短缺而導(dǎo)致產(chǎn)能不足，今年年初，處理器、顯卡、內(nèi)存即使瘋狂漲價(jià)，也依然搶不到貨。而現(xiàn)在，東南亞的疫情變數(shù)恐怕又要讓芯片短缺雪上加霜，因?yàn)檫@里有全球主要的半導(dǎo)體芯片封裝和測(cè)試中心。

下游短缺加劇

“搶芯片就像搶廁紙。”特斯拉CEO馬斯克說(shuō)道。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，馬斯克在社交媒體上表示，芯片短缺對(duì)特斯拉的供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響，部分公司大筆囤積超出公司需求芯片的行為和疫情初期囤積衛(wèi)生紙的消費(fèi)者并無(wú)不同。

在此前一季度的電話會(huì)上，馬斯克表示芯片短缺是一個(gè)“巨大的問(wèn)題”，是該公司有史以來(lái)經(jīng)歷過(guò)的最困難的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)之一。

困難的當(dāng)然不只特斯拉一家。從去年底以來(lái)，芯片短缺的問(wèn)題日益加劇。美國(guó)得州的大雪、日本瑞薩工廠的大火，都讓本就不甚穩(wěn)定的芯片供應(yīng)鏈雪上加霜，大眾、福特、豐田等多家汽車企業(yè)也由此宣布停產(chǎn)或減產(chǎn)。

分析機(jī)構(gòu)AlixPartners此前預(yù)計(jì)，芯片短缺或?qū)е氯蚱嚠a(chǎn)業(yè)損失1100億美元，這較其今年1月預(yù)測(cè)的610億美元損失金額上漲81.5%。

公司同時(shí)預(yù)測(cè)稱，受芯片短缺影響，今年全球汽車產(chǎn)量將下降390萬(wàn)輛，這較其今年1月預(yù)測(cè)的220萬(wàn)輛上漲77%。而在行業(yè)恢復(fù)時(shí)間方面，公司預(yù)計(jì)全行業(yè)的芯片短缺在今年四季度之前不會(huì)改善。

汽車行業(yè)無(wú)疑是受缺芯沖擊最大的，不過(guò)半導(dǎo)體公司恩智浦和英飛凌都表示，供應(yīng)限制已不再局限于汽車行業(yè)，手機(jī)和游戲機(jī)也同樣開(kāi)始遭受芯片短缺的限制。

今年以來(lái)，包括蘋(píng)果、三星在內(nèi)的大型手機(jī)廠商也因?yàn)樾酒瑔?wèn)題，不得不順延自己產(chǎn)品的出貨量。而其他的手機(jī)廠商，更是不斷地傳出“砍單”的消息。游戲機(jī)廠家索尼也曾表示，由于生產(chǎn)瓶頸，該公司可能無(wú)法在2021年完全滿足其新款游戲機(jī)的需求。

此外，根據(jù)高盛公司估計(jì)，至少有169個(gè)行業(yè)因芯片短缺而面臨中斷，美國(guó)2021年的GDP甚至可能因此減少1%。

談及此輪芯片荒，創(chuàng)道投資咨詢合伙人步日欣認(rèn)為，整個(gè)行業(yè)來(lái)看，除了產(chǎn)能供應(yīng)緊張和龐大的市場(chǎng)需求外，與市場(chǎng)氛圍也有一定關(guān)系。受缺貨潮影響，很多終端企業(yè)恐慌性下單，甚至遠(yuǎn)超出自己所需，這也加劇了供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定。

廠家日進(jìn)斗金

急等著芯片用的企業(yè)在發(fā)愁，而生產(chǎn)芯片的廠家卻賺得盆滿缽滿。根據(jù)市場(chǎng)研究公司集邦咨詢(TrendForce)周一發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年第一季度，全球十大芯片制造公司的季度總營(yíng)收飆升至227.5億美元，創(chuàng)紀(jì)錄高位。

報(bào)告顯示，今年第一季度，全球約57%的芯片代工收入來(lái)自同一家廠商，即臺(tái)積電。第一季度，臺(tái)積電營(yíng)收攀升至129億美元，同比增長(zhǎng)2%。

7、12和16納米芯片是臺(tái)積電的主要收入來(lái)源。該公司上月還表示，計(jì)劃今年將微控制器芯片產(chǎn)量提高60%，幫助緩解車企的供應(yīng)問(wèn)題。

相比之下，韓國(guó)芯片巨頭三星第一季度代工收入下降2%至41億美元。這在一定程度上是因?yàn)椋?月份得克薩斯州反常的冬季風(fēng)暴導(dǎo)致奧斯汀停電，迫使三星在該州的一家工廠暫時(shí)停止生產(chǎn)芯片。

據(jù)集邦咨詢預(yù)計(jì)，隨著晶圓價(jià)格和需求的持續(xù)上漲，芯片代工廠的收入也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。它表示，2021年第二季度，前10大代工廠的季度總收入將“再次達(dá)到歷史新高”，同比增長(zhǎng)1%-3%。

“由于各種終端設(shè)備需求激增，制造商一直在加大元器件采購(gòu)力度，導(dǎo)致代工產(chǎn)能自2020年以來(lái)出現(xiàn)短缺，各代工企業(yè)紛紛提高晶圓價(jià)格，調(diào)整產(chǎn)品配比以確保盈利。”集邦咨詢分析師喬安妮·喬分析其原因表示。

不過(guò)，芯片工廠的漲價(jià)似乎也情有可原。步日欣分析稱，代工廠在產(chǎn)能下降的情況下，會(huì)優(yōu)先供應(yīng)市場(chǎng)規(guī)模大且收益性高的產(chǎn)品，如消費(fèi)電子類處理器芯片等。受“優(yōu)先供應(yīng)”的影響，小品類芯片的產(chǎn)能會(huì)受到擠壓，當(dāng)供給跟不上時(shí)，漲價(jià)就成為了必然結(jié)果。

東南亞的變數(shù)

面對(duì)芯片短缺，制造商也并非沒(méi)有應(yīng)對(duì)之策，不少半導(dǎo)體制造商已經(jīng)宣布投資擴(kuò)大晶圓廠和新工廠以增加供應(yīng)。

不僅是制造商，國(guó)家政府也紛紛出面。歐盟此前表示，其可能投入重金以確保2030年前本地企業(yè)的芯片供應(yīng)不會(huì)輕易受到海外供應(yīng)商的影響。美國(guó)拜登政府為了達(dá)到同樣的目的，計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)投資520億美元。

在業(yè)界普遍都預(yù)計(jì)芯片供應(yīng)會(huì)緩慢回復(fù)之際，東南亞的疫情又為行業(yè)帶來(lái)了變數(shù)，因?yàn)檫@里有全球主要的半導(dǎo)體芯片封裝和測(cè)試中心。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，東南亞在全球芯片封裝測(cè)試市場(chǎng)的占有率為27%。其中，馬來(lái)西亞是全球最重要的半導(dǎo)體封測(cè)基地之一，占了全球13%的封測(cè)份額，同時(shí)也是全球7大半導(dǎo)體出口中心之一。

此外，全球有50多家半導(dǎo)體企業(yè)在馬來(lái)西亞有投資，其中包括AMD、恩智浦、英飛凌、Intel、瑞薩等跨國(guó)巨頭。有資料顯示，靠著芯片封裝，馬來(lái)西亞一年可賺1856億元以上，所以馬來(lái)西亞還有著“半導(dǎo)體重鎮(zhèn)”之稱。

但是現(xiàn)在受疫情影響，馬來(lái)西亞正實(shí)施全國(guó)封鎖，很多工廠也將因此而停工，這對(duì)全球芯片的產(chǎn)能來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是雪上加霜。

此外，還有分析人士表示，如果馬來(lái)西亞此次的封鎖禁令延長(zhǎng)，將有可能影響到蘋(píng)果的秋季發(fā)布計(jì)劃。因?yàn)樘O(píng)果公司在馬來(lái)西亞關(guān)聯(lián)的供應(yīng)商如村田制作所和瑞薩電子的工廠，都在封鎖令下被迫停產(chǎn)。

在此之前，市場(chǎng)對(duì)于芯片市場(chǎng)恢復(fù)時(shí)間預(yù)計(jì)大多為2022年。但鑒于目前疫情形勢(shì)惡化，英特爾CEO帕特里克·格爾辛格(Patrick Paul Gelsinger)多次表示對(duì)于芯片市場(chǎng)供應(yīng)的擔(dān)憂，稱短缺可能需要幾年時(shí)間才能解決。

不過(guò)，在擔(dān)憂之下，也不是沒(méi)有好消息。日本瑞薩電子公司周二在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，預(yù)計(jì)其在今年3月火災(zāi)中受損的芯片工廠，將在6月中旬左右恢復(fù)全部產(chǎn)能。

瑞薩芯片工廠起火造成的芯片短缺，曾在今年一季度和二季度加劇了全球市場(chǎng)的“缺芯危機(jī)”。作為全球最大的汽車芯片制造商，瑞薩電子控制著全球近1/3的汽車微控制器芯片市場(chǎng)份額，這場(chǎng)火災(zāi)對(duì)全球汽車生產(chǎn)造成了重大破壞。